1. Se tiene los datos en excel
2. Pueden existir varias formas de ordenar los datos en las columnas. Se usa el mismo formato tanto para importar las Cuentas y los Contactos. Lo que va a variar será los campos a seleccionarse en la Import de Cuentas y en la Import de Contactos. Este es un Formato para preparar los datos para realizar la importación de contactos al CRM 
3. Del excel se debe eliminar todos las comas (,) que haya en los textos, sobretodo cuando hay direcciones, ahí se utiza comunmente las comas. Hay que reemplazarlas por (-) porque cuando se convierte al formato CVS, esas Comas se mantienen, y las Comas hacen que los datos después de la Coma se convierten en datos adicionales, lo cual hace que los datos se importen en las celdas incorrectas.
4. Del excel se guarda en el formato de CVS
5. La importación se debe hacer primero de las Cuentas (Empresas) para que se cree la cuenta. Y como segundo paso se importan los Contactos, que se incluirán automáticamente dentro de las Cuentas.
6. Si las listas con grandes, es mejor cortarlas e importar de 500 en 500 filas para que no tarde mas de 15 minutos cada importación, y se pueda hacer un seguimiento a la importación.
