PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES (TELEFONOS, DIRECCIONES, NOTAS, FECHAS DE LLAMADAS) SOLO SE PUEDE UTILIZAR EL CRM. ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR EL EXCEL O CUALQUIER OTRO MEDIO PARA REGISTRAR O GUARDAR ESOS DATOS.
Estas páginas no hay que editarlas con el Joomla desde la página web. Solo desde la zona de administración.
- Ingresar al CRM
- Buscar contactos para ver si existen en la base de datos y no repetirlos
- Buscar Cuenta (Empresa) para ver si existe y agregar contacto en una Cuenta.
COMENTARIOS:
Un funcionario que ya no trabaja, no se lo borra, ni se edita el contacto para cambiar el nombre.
- Lo que se hace es abrir un nuevo contacto con el cargo
- El funcionario que no trabaja, se le borra la cuenta dentro del contacto, y en la descripción se le escribe:
- Ex gerente general - Empresa X hasta 2010, o 2009 (el año que uno se entera o que le han dicho que ya no trabaja)
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